Tableau de bord Business CBC - Ajouter ou supprimer des fonctions

Quoi?

Via ce tutoriel, nous vous détaillons comment un gestionnaire peut ajouter ou supprimer des fonctions aux utilisateurs du Tableau de bord Business CBC

Comment?

1. Sur l'écran d'accueil du Tableau de bord Business CBC., en haut à droite, cliquez sur la roue dentée "paramètres".

2. Cliquez ensuite sur le tuile "Utilisateurs".

3. Sélectionnez ensuite l'utilisateur pour lequel vous souhaitez rajouter une fonction via la petite flèche bleue à droite.

4. Sélectionnez ensuite l'application pour laquelle vous souhaitez rajouter ou supprimer une fonction à l'utilisateur sélectionné. Cliquez sur la petite flèche bleue à droite.

5. Sélectionnez le module pour lequel vous souhaitez rajouter ou supprimer une fonction à l'utilisateur en question. Cliquez sur "modifier".

6. Un écran apparaît alors à droite de l’écran avec l’ensemble des fonctions liées au module sélectionné.

7. Pour activer ou désactiver une fonction, il vous suffit le déplacer le curseur et de cliquez ensuite sur "confirmer". Attention l'ajout de certaines fonctions est payant.

Exemples de fonctions paramétrables (CBC-Online for Business)

Dans la partie "comptes": les comptes rubriqués, les inforcomptes intraday et la fonction eGovernement (payant).
Dans la partie "Paiements"': les virements et bénéficiaires, la gestion et la consultation d’ordres, le paiement par domiciliation, le chargement de fichiers de paiements collectifs (payant) et de fichiers de domiciliation/LCR (payant).
Dans la partie "Cartes": la consultation et la gestion des transactions et paramètres par carte, le chargement de cartes prepaid.
Dans "Investissements": le rapport de gestion patrimoniale.
Dans "Finances": le prélèvement de crédits d’investissement ou l’édition de rapports.
Dans la partie "Assurances": consultation de polices, déclaration de sinistres, gestion des travailleurs salariés et des documents pour l’assurance groupe et hospitalisation.