Tableau de bord Business CBC - e-procuration:gestion des procurations

Tableau de bord Business CBC - e-procuration:gestion des procurations

Quoi?

Gérez vous-même vos procurations en ligne via le Tableau de bord Business CBC.

Comment?

Ce tutoriel nécessite du son
  1. Sur l’écran d’accueil du Tableau de bord Business CBC, cliquez sur « Administration » dans la navigation supérieure. Sélectionnez ensuite la « Gestion des procurations ».
  2. Vous arrivez sur l'écran reprenant l’aperçu des procurations actives dans votre abonnement. Pour encoder une nouvelle procuration, rendez-vous en bas à droite de l’écran et cliquez sur « Nouvelle procuration ».
  3. Sélectionnez ensuite le type de procuration que vous souhaitez encoder (dans notre exemple, nous encodons une procuration spéciale).
    - Une procuration générale vous permet d’accorder à un utilisateur le pouvoir d’effectuer des opérations sur tous les comptes actuels et futurs.
    - Une procuration spéciale vous permet d’accorder à un utilisateur le pouvoir d’effectuer des opérations sur certains comptes existants, ainsi que de déterminer des limites à sa capacité d’action.
    - Une procuration spéciale opérations bancaires électroniques vous permet d’accorder à un utilisateur la possibilité d’agir sur des comptes existants et ce, exclusivement de manière électronique.
    - Une procuration d’autorisation de réception de messagerie électronique vous permet quant à elle d’accorder à un utilisateur la possibilité de pouvoir consulter les comptes, mais uniquement de façon électronique. Cette procuration peut être particulièrement utile si vous souhaitez donner la possibilité à un comptable en personne physique d’accéder à vos infocomptes et de réceptionner vos fichiers CODA. S’il s’agit par contre d’une fiduciaire en personne morale, nous vous invitons à contacter votre agence bancaire CBC.
  4. Cliquez sur le petit "+" à droite de « procuration spéciale » ou d'un autre type de procuration, en fonction de celle que vous souhaitez encoder. Le système vous demande alors si les mandataires peuvent agir seuls, sans limite et effectuer tous les types de transaction. Choisissez l’option qui vous convient le mieux. Pour l’exemple, nous allons cliquer sur « non ».
  5. Déterminez les comptes sur lesquels le ou les mandataires vont pouvoir agir. Pour ajouter des comptes, cliquez sur le petit plus tout à fait à droite. Sélectionnez ensuite le ou les comptes en question dans la colonne de gauche et cliquez sur le bouton ajouter. Lorsque vous en avez terminé, cliquez sur « confirmer modification ».
  6. Déterminez ensuite des clauses particulières limitant l’action des personnes qui vont figurer dans cette procuration. Cliquez pour ce faire sur le petit + à droite de « Nouvelle clause ».
  7. Le système vous demande alors de choisir le type d’opération autorisé au sein de la procuration ainsi que les limites en terme de montant.
  8. Lorsque vous avez fait votre choix, vous allez déterminer les mandataires qui vont pouvoir agir au sein de cette nouvelle procuration. Pour ce faire, vous allez rajouter un nouveau groupe de mandataire.
  9. Sur l’écran suivant, vous retrouvez une liste des mandataires ayant procuration dans l’abonnement. Sachez que vous pouvez également rajouter un nouveau mandataire non reconnu dans l’abonnement mais connu par la banque, dans le cadre en bas à droite de l’écran. Sélectionnez le ou les mandataires que vous souhaitez ajouter et cliquez sur le bouton « ajouter ».
  10. Lorsque vous avez terminé l’ajout, cliquez sur « confirmer modification ».
  11. Pour terminer, vous allez déterminer le nombre de signatures requises au sein de ce groupe de mandataire pour que la signature soit valable.
  12. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Confirmer modification ». Un écran récapitulatif de la procuration apparaît alors. Si tout est correct, cliquez sur « Soumettre pour approbation ».
  13. Pour valider une procuration dans le menu latéral gauche, cliquez sur "approuver procuration".
  14. Vous arrivez alors sur un écran reprennant les procurations en attente d'approbation.
  15. Sélectionnez celle que vous souhaitez approuver. Rendez-vous ensuite dans le bas de l'écran et cliquez sur "approuver".
  16. Le système vous demande alors de signer cette demande soit à l’aide de votre smartphone équipé de l’application CBC Sign soit avec votre Carte e-Business CBC et le lecteur de cartes.
  17. Ca y est, votre nouvelle procuration est active!