Tableau de bord Business CBC - e-procuration:gestion des mandataires

Tableau de bord Business CBC - e-procuration:gestion des mandataires

Quoi?

Dans une entreprise, les mouvements du personnel nécessitent souvent des adaptations dans les procurations existantes. Voici comment remplacer un mandataire par un autre dans une procuration déjà active et comment en ajouter un nouveau ayant les mêmes compétences qu’un de vos autres mandataires.

Comment?

Ce tutoriel nécessite du son
  1. Sur l’écran d’accueil du Tableau de bord Business CBC, cliquez sur « Administration » dans la navigation supérieure. Sélectionnez ensuite la « Gestion des procurations ».
  2. Vous arrivez sur un écran avec l’aperçu des procurations actives dans votre abonnement. Cliquez sur « gérer mandataires » dans le menu latéral gauche.
  3. Vous arrivez à un écran qui rassemble l’ensemble des mandataires ayant procuration dans votre abonnement.
  4. Si vous souhaitez remplacer un mandataire, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur l’option « remplacer le mandataire ». Une nouvelle liste apparaît alors à droite de l’écran avec l’ensemble des mandataires connus de l’abonnement. Si par contre vous souhaitez remplacer le mandataire en question par un nouveau mandataire encore inconnu de l’abonnement, mais qui est client CBC, effectuez une recherche en cliquant sur « Rechercher une nouvelle personne ». Une fois que avez sélectionné le mandataire qui va remplacer celui qui part, cliquez sur « Soumettre pour approbation ».
  5. Dans le cas ou vous souhaitez rajouter un mandataire ayant les mêmes compétences qu’un autre, sélectionnez le mandataire sur lequel vous voulez vous baser dans la liste de gauche et choisissez en dessous l’option « ajouter nouveau mandataire avec les mêmes compétences que le mandataire sélectionné ». Dans la liste de droite, sélectionnez le mandataire qui va recevoir ces nouvelles compétences.
  6. Pour aller valider le changement, dans le menu latéral gauche, cliquez sur « approuver procurations ». Vous arrivez alors à un écran qui rassemble les demandes en attente d’approbation. Vous avez la compétence d’approbateur? 
  7. Le système vous demande alors de signer cette demande soit à l’aide de votre smartphone équipé de l’application CBC Sign soit avec votre Carte e-Business CBC et le lecteur de cartes.
  8. Ca y est, le changement demandé est à présent actif dans votre abonnement!