Bilan pension
Savez-vous à quoi ressembleront vos revenus une fois à la pension? En 30 minutes, faites le point sur votre situation avec un expert CBC et découvrez les solutions qui pourraient vous aider à préparer votre avenir.
Ce que nous analysons ensemble
Lors de votre rendez-vous, nous faisons notamment le point sur:
- votre pension légale estimée
- votre pension complémentaire existante
- votre situation professionnelle et fiscale
- votre niveau de protection en cas d'incapacité de travail ou de décès
- votre patrimoine et vos placements
- le rôle que votre entreprise peut jouer dans la préparation de votre retraite
- vos objectifs et projets à long terme
Ce que vous obtenez
- Une vision claire de votre préparation à la retraite
- L'identification d'éventuelles opportunités d'optimisation
- Des conseils adaptés à votre situation professionnelle et patrimoniale
- Une meilleure compréhension des solutions qui correspondent à votre profil
- Des pistes d'action concrètes pour préparer l'avenir sereinement