Des experts en placements au service des entrepreneurs
- Un expert dédié
- Des solutions d’investissement adaptées
- Un suivi flexible
Optimisez la trésorerie de votre activité avec un accompagnement simple, rapide et 100% adapté à votre réalité professionnelle.
Si vous disposez d’avoirs mobiliers entre 50.000 euros et 250.000 euros, vous pouvez faire appel à l’expertise et aux compétences de nos Experts en Placements.
Une proposition de placement adaptée à votre situation professionnelle
Chaque entrepreneur ou société a une réalité différente. Nos Experts en Placements analysent rapidement:
- la trésorerie disponible dans votre activité
- vos besoins à court et long terme
- votre profil d’investisseur professionnel
- la structure juridique de votre activité (indépendant ou société)
Ils vous proposent ensuite une solution d’investissement simple, claire et en cohérence avec votre stratégie d’entreprise: sécuriser, diversifier ou faire fructifier vos excédents de liquidité.
Nos Experts seront là pour vous guider dans:
Pension complémentaire et épargne individuelle
La pension complémentaire vous permet de préparer votre retraite via des solutions comme l’EIP ou la PCLI. L’épargne individuelle, via l’épargne-pension ou l’épargne à long terme, offre également des avantages fiscaux pour compléter votre capital pension.
Investissements responsables
Vous avez la possibilité d’investir les liquidités de votre activité dans des solutions qui intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Notre offre permet aux indépendants et aux sociétés d'allier investissement et approche responsable.
Plans d’investissement mensuels
Les plans d’investissement sont adaptés aux activités générant des liquidités chaque mois. Ils permettent d’investir automatiquement et de lisser les variations des marchés. Nos Experts réalisent des simulations claires pour vous aider à visualiser l’évolution possible de votre plan et choisir un rythme adapté à votre trésorerie.
Placements pour votre société
Votre société peut investir via diverses solutions de placement, comme la sicav RDT qui présente un attrait fiscal spécifique pour les entreprises. Des produits tels que les assurances de capitalisation ou les dépôts à terme offrent également des réponses simples pour placer votre trésorerie en fonction de votre horizon et de vos besoins.
Les 7 étapes d’un accompagnement avec un Expert en Placements CBC
Chez CBC, l’entretien de conseil en investissement est avant tout un moment d’échange. Le conseiller prend le temps de comprendre votre situation, vos objectifs et votre rapport au risque, tout en vous expliquant clairement les différentes possibilités d’investissement. Cet accompagnement structuré se déroule en 7 étapes clés, qui aboutissent à une solution personnalisée et transparente, construite et affinée avec vous pour investir en toute confiance, en phase avec vos projets et vos valeurs.
Gardez le contrôle: des outils pour suivre vos investissements
Grâce à CBC Mobile et CBC Touch, vous accédez à tout moment à un aperçu clair et actualisé de vos investissements professionnels. Vous visualisez l’évolution de vos placements, vos avoirs disponibles et vos documents importants en quelques secondes, où que vous soyez. Et lorsque vous avez une question rapide ou que vous souhaitez retrouver une information précise, Kate, votre assistant digital, est là pour vous guider immédiatement au sein de vos outils, sans perdre de temps. L’ensemble est pensé pour vous offrir un suivi simple, intuitif et parfaitement adapté à votre rythme d’entrepreneur.
Prêt à en parler?
Prenez rendez-vous avec un Expert en Placements CBC pour faire le point sur votre situation et vos possibilités d’investissement.
