Aperçu de mon patrimoine
Lorsque vous sélectionnez «Épargne et Placements» à gauche de l'écran, vous obtenez un aperçu de vos produits d'épargne et d'investissement.
En haut de la page, vous trouverez l'aperçu de votre patrimoine et, en bas, les produits d'épargne et d'investissement des autres personnes (mandants, enfants mineurs) que vous êtes autorisé à consulter.
Cliquez sur l’aperçu de votre patrimoine pour en voir les détails.
L'écran Épargne et placements vous propose de nouvelles options
Cliquez sur le lien "Plus" en haut de la page pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires, telles que «Paiements automatiques», «Ouverture placement à terme» et «Epargne-pension fiscale».
Aperçu détaillé de mon patrimoine
Un aperçu détaillé de votre patrimoine s'affiche. Vous pouvez voir directement le montant de votre patrimoine, soigneusement réparti entre moyens disponibles, produits à revenu fixe, fonds et actions.
Lorsque vous cliquez sur l'une de ces catégories de produit, vous obtenez plus d'informations sur cette catégorie.
Transactions de base en produits d'épargne et d'investissement
Transactions en ligne
Vous pouvez réaliser entièrement vous-même les transactions suivantes avec CBC Touch:
- Ouvrir un nouveau compte d'épargne
- Ouvrir un placement à terme
- Effectuer des versements supplémentaires pour des produits fiscaux d'épargne ou d'investissement
- Modifier l'ordre automatique de votre plan d'investissement
Vous retrouverez ces transactions derrière le lien "Plus" situé dans la partie supérieure de l'écran.
Offre en produits d'épargne et d'investissement
Dans l’offre Épargne & Placements, nous vous proposons une liste non-exhaustive de produits d’épargne ou d’investissement:
- Compte d'épargne avec possibilité d’ouverture immédiate;
- Épargne-pension et assurance épargne à long terme;
- Investissements mettant l’accent sur les obligations ou les actions ou un mix des deux.
Vous retrouverez ces informations derrière le lien "Offre" situé dans la partie supérieure de l'écran.
