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Ce que nous analysons ensemble
Lors de votre rendez-vous, nous faisons notamment le point sur:
- votre pension légale estimée
- votre épargne-pension et votre épargne à long terme existantes
- vos éventuelles pensions complémentaires (via votre employeur ou une activité indépendante)
- votre situation familiale et son impact sur votre retraite
- votre niveau de protection en cas d'incapacité de travail ou de décès
- votre patrimoine et vos placements
- vos revenus futurs et le niveau de vie souhaité à la retraite vos objectifs et projets à long terme
Ce que vous obtenez
- Une vision claire de votre préparation à la retraite
- Une estimation plus précise de vos revenus futurs à la pension
- L'identification d'éventuelles opportunités d'optimisation fiscale et financière
- Des conseils adaptés à votre situation personnelle et familiale
- Une meilleure compréhension des solutions qui correspondent à votre profil
- Des pistes d'action concrètes pour préparer l'avenir sereinement
Vous avez un patrimoine (à investir) entre 100.000 et 250.000 euros?
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