Stratégie patrimoniale

Stratégie patrimoniale

Le Département Patrimonial de CBC Banque Privée est un service unique, gratuit, réunissant différents experts dans leur domaine respectif, autour du concept d’approche patrimoniale globale.  

Ceux-ci ont pour mission et passion de vous proposer des solutions concrètes et personnalisées en ce qui concerne :

  • la transmission de votre patrimoine selon vos souhaits et votre situation familiale (la structuration patrimoniale)
  • le développement de votre patrimoine, grâce à des solutions de financement adaptées (les crédits patrimoniaux)
  • la protection de votre patrimoine et celui de votre famille face aux aléas de la vie (Perspectives d’avenir)

Nous vous proposons d’intégrer la gestion de vos avoirs financiers, confiés à notre Banque Privée dans une réflexion plus globale, sur votre stratégie patrimoniale au sens large concernant l’ensemble de vos avoirs mobiliers, immobiliers et sociétaires.

Dans le cadre de la réglementation sur la planification financière, nous vous conseillons sur la structuration de votre patrimoine par une analyse multidisciplinaire, au niveau du droit civil, du droit fiscal, de la sécurité sociale et de la sécurité d’existence, ainsi que sur le contexte économique et financier.

Notre mission : vous permettre d’envisager l’avenir en toute sérénité. N’hésitez pas à découvrir ces différentes activités plus en détails en cliquant sur les onglets ci-dessous.

Structurations Patrimoniales

Gérer son patrimoine consiste d'abord en un suivi financier de ses portefeuilles. Toutefois, les avoirs mobiliers ne constituent, pour la plupart, qu'une partie du patrimoine global de l'investisseur.

Les Crédits Patrimoniaux

Nous apportons à une clientèle fortunée une approche technico-commerciale spécifique et appropriée dans le cadre d’une activité d’octroi de crédits et réclamant une vision globale et à 360° du patrimoine du client/prospect.

Perspectives d'avenir

Anticipez le futur de votre patrimoine en fonction de vos besoins et projets. Vous visualisez la façon dont vous pourrez financer votre avenir. En savoir plus.