Perspectives d'avenir

Anticipez le futur de votre patrimoine en fonction de vos besoins et de vos projets

Perspectives d'avenir

Anticipez le futur de votre patrimoine en fonction de vos besoins et de vos projets

L’évolution de votre patrimoine, une attention de tous les instants

C'est la raison pour laquelle, chez CBC Private Banking & Wealth, vous disposez toujours d'une personne de confiance attitrée à laquelle vous adresser: votre private banker ou votre wealth officer. Il veille à votre tranquillité et vous informe sur toutes les facettes de votre patrimoine. Du conseil en investissements à la planification successorale. Nous souhaitons aller encore plus loin avec vous, forts d'un outil de planification innovant.

Vos besoins et vos projets sont uniques

Il n'y a pas que la planification successorale qui importe à vos yeux: réaliser vos projets ou assurer vos besoins vous tient tout autant à cœur. Disposerez-vous des ressources financières nécessaires à la réalisation de tous vos projets? Comment pourrez-vous aider vos (petits-)enfants? Aurez-vous les moyens de payer votre résidence-services ou votre maison de repos le moment venu? Autant de questions auxquelles vous pourrez répondre à la suite d'un entretien dédié à vos perspectives d’avenir.

Envie de savoir à quoi peuvent ressembler vos projets pour l'avenir?

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L'outil de planification

Notre outil de planification innovant nous permet d’analyser vos flux financiers actuels et futurs en tenant compte de vos besoins et souhaits personnels. Vous disposez ainsi d'un aperçu précis des possibilités que vous offre votre patrimoine.

vos plans pour l'avenir

 

Perspectives d'avenir s'articule en deux volets: un entretien approfondi et une analyse détaillée.

Lors d'un premier entretien approfondi, nous aborderons avec vous toute une série de questions portant sur plusieurs domaines privilégiés: votre famille et votre entourage, votre patrimoine immobilier, votre patrimoine financier, vos projets, votre travail, votre pension, votre santé et votre bien-être, etc.

A la suite de cet entretien, nous établirons un rapport "Perspectives d’avenir", assorti d'une analyse financière et de graphiques qui vous permettront de visualiser les cash-flows futurs, l’évolution de votre patrimoine et le cadre financier dans lequel vos projets s’inscrivent.

Cette analyse vous permet de visualiser la façon dont vous pourrez financer votre avenir en tenant compte de tous les éléments que vous nous avez communiqués. Que ce soit le versement de votre assurance groupe, la vente de votre société ou l’investissement financier que représentent vos projets.

Dans lequel de ces huit domaines se situent vos projets?

Votre famille et vos amis

Vous avez noué des liens spéciaux avec certaines personnes. Vous souhaitez en tenir compte dans votre planification.

Votre immobilier

Le Belge a une "brique dans le ventre", c’est bien connu.

Philanthropie

Œuvres caritatives, recherche, environnement, et autres thèmes de société...

Vos passions

Qu'il s'agisse d'une collection ou d'autres objets exclusifs, c'est votre passion.

Votre santé et votre bien-être

Pour la santé, il n'y a pas d'âge. Il est très important pour vous de prendre des dispositions à cet égard.

Vos finances

Vous optez pour des investissements classiques ou plutôt pour l'art, la joaillerie, les matières premières, les voitures anciennes, etc.?

Votre travail et votre pension

Continuer à travailler? Devenir indépendant? Quand prendre sa pension en toute sérénité?

Autres

Vos idées qui continuent à mûrir. Vos plans qui prennent forme. Vos projets de planification.

Ce qui rend notre outil si particulier, c'est que chaque calcul est placé dans le bon contexte.

Imaginez que l’analyse débute aujourd’hui sur base de votre patrimoine actuel. D'ici quelques années, ce patrimoine aura évolué (en fonction du rendement de vos avoirs financiers, de l’évolution des prix de l’immobilier ou de l’inflation par exemple). Nous illustrerons cette progression grâce à des informations claires sur l’évolution estimée de chacun des éléments dans un délai déterminé. Vous bénéficiez d'une information personnalisée d'experts pour chaque domaine de votre planification.

Suivi

Nous ne prévoyons pas une seule analyse une fois pour toutes. Nous y reviendrons régulièrement car ce rapport détaillé est fait pour être adapté autant de fois que nécessaire en fonction de vos (nouveaux) projets, de votre vie et des changements qui s'y produisent.

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