Crédits Patrimoniaux

Crédits Patrimoniaux

Qui sommes-nous?

Notre entité, composée d'Experts Crédits et intégrée au Département Patrimonial, apporte à une clientèle fortunée une approche technico-commerciale spécifique et appropriée dans le cadre d’une activité d’octroi de crédits et réclamant une vision globale et à 360° du patrimoine du client/prospect.

Que faisons-nous?

Nous analysons, instruisons et décidons les crédits destinés aux personnes physiques et aux sociétés patrimoniales apparentées (Immobilières ou holdings) dans le but d’acquérir ou de conserver des valeurs mobilières ou immobilières.

Pour cela, deux conditions doivent être réunies:

  • Le patrimoine net du client doit atteindre un minimum de 4 millions d'euros;
  • ET le client/prospect doit nous confier un minimum de 500.000 euros d’AUM.

Quelles sont nos forces?

Le rôle joué par les Experts Crédits Patrimoniaux n’est pas de se limiter à remettre un avis. Il s’agit de rencontrer les clients/prospects au plus tôt et d’instruire un dossier réfléchi en tenant compte des informations spécifiques à ce type de demande, tel que l’environnement familial, la diversité du patrimoine et les éventuels impacts fiscaux.

En quoi sommes-nous différents?

Nous disposons de l’ensemble de la gamme des produits de financements dont dispose une banque universelle. En outre, la multidisciplinarité du team permet d’intégrer la demande du client/prospect à sa réalité patrimoniale globale, la challenger et finalement y apporter la meilleure réponse.

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Stratégie patrimoniale

Le Département Patrimonial de CBC est un service unique, réunissant différents experts dans leur domaine respectif, autour du concept d’approche patrimoniale globale.

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Perspectives d'avenir

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