Notre outil - Perspective d'avenir

Notre outil - Perspective d'avenir

Notre outil de planification innovant nous permet d’analyser vos flux financiers actuels et futurs en tenant compte de vos besoins et souhaits personnels.

Perspectives d'avenir s'articule en deux volets

1. Un entretien approfondi

Lors d'un premier entretien approfondi, nous aborderons avec vous toute une série de questions portant sur plusieurs domaines privilégiés:

  • votre famille et votre entourage,
  • votre patrimoine immobilier,
  • votre patrimoine financier,
  • vos projets,
  • votre travail,
  • votre pension,
  • votre santé et votre bien-être,
  • etc.

2. Une analyse détaillée

Business partnership coworkers using a tablet to analysis graph company financial budget report and cost work progress and planning for future in office room.

A la suite de cet entretien, nous établirons un rapport "Perspectives d’avenir", assorti d'une analyse financière et de graphiques qui vous permettront de visualiser les cash-flows futurs, l’évolution de votre patrimoine et le cadre financier dans lequel vos projets s’inscrivent.

Cette analyse vous permet de visualiser la façon dont vous pourrez financer votre avenir en tenant compte de tous les éléments que vous nous avez communiqués. Que ce soit le versement de votre assurance groupe, la vente de votre société ou l’investissement financier que représentent vos projets.

Ce qui rend notre outil si particulier, c'est que chaque calcul est placé dans le bon contexte.

Imaginez que l’analyse débute aujourd’hui sur base de votre patrimoine actuel. D'ici quelques années, ce patrimoine aura évolué (en fonction du rendement de vos avoirs financiers, de l’évolution des prix de l’immobilier ou de l’inflation par exemple). Nous illustrerons cette progression grâce à des informations claires sur l’évolution estimée de chacun des éléments dans un délai déterminé. 

Et après?

Enfin, nous ne prévoyons pas une seule analyse une fois pour toutes. Nous y reviendrons régulièrement car ce rapport détaillé est fait pour être adapté autant de fois que nécessaire en fonction de vos (nouveaux) projets, de votre vie et des changements qui s'y produisent.

Envie de savoir à quoi peuvent ressembler vos projets pour l'avenir?

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