Votre profil d'investisseur
- Simple et rapide à compléter
- Déterminez vos préférences en matière de risque
- Conseils personnalisés en investissement
Construire votre profil d’investisseur
Lors de votre rendez-vous, votre Private Banker vous interroge sur:
- Votre objectif d'investissement
Vous souhaitez conserver une réserve financière en toutes circonstances? Ou vous cherchez surtout un moyen de faire fructifier votre argent, même si vous prenez alors plus de risque? - Votre préférence en matière de risque
Comment réagissez-vous à la dépréciation de votre investissement? Quel rapport risque/rendement choisissez-vous? - Votre situation financière
Quel montant souhaitez-vous mettre de côté pour vos dépenses prévues et imprévues? À combien vos revenus et dépenses mensuels moyens s'élèvent-ils? - Votre horizon d'investissement
Combien de temps pouvez-vous vous passer de l'argent que vous souhaitez investir?
Conseils en investissement sur mesure
Sur la base de vos réponses, nous déterminons votre profil d'investisseur. Cela nous permet de vous prodiguer des conseils en investissement adaptés à votre situation personnelle. Nous sommes ainsi en mesure de servir au mieux vos intérêts.
Vous souhaitez déterminer votre profil d’investisseur? Votre situation a changé après la création de votre profil? Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner.