Centre Wealth

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Votre patrimoine considéré dans sa globalité

Votre patrimoine familial et professionnel est unique. Il possède sa propre dynamique et ses propres interactions. Toute décision a un impact spécifique. Comment faire pour le protéger, le gérer et le faire fructifier? Il est essentiel de considérer votre situation financière personnelle et professionnelle dans sa globalité. Avec CBC Wealth, vous pouvez compter sur les compétences et l’implication de votre Wealth Private Banker ainsi que de son équipe du Centre Wealth. Nous vous proposons un accompagnement personnalisé et optimal avec des solutions numériques sur mesure.

Une relation de confiance sur le long terme

Quels sont vos projets et objectifs (financiers) pour votre patrimoine? Quelle est votre vision d’avenir et celle de votre famille compte tenu de votre situation actuelle et de votre historique?

Nous souhaitons analyser votre situation dans les moindres détails et concentrer nos efforts sur le soutien et l’apport de solutions. C’est pourquoi votre Wealth Private Banker s’investit corps et âme dans une relation de confiance durable. Pour anticiper l’avenir, nous prêtons une oreille attentive à vos besoins, vous fournissons des solutions et discutons avec vous.
 

Pour votre patrimoine personnel, professionnel et financier

Que ce soit dans votre vie privée ou professionnelle, il est important de vous entourer des bonnes personnes. En tant que personne de confiance et de contact, votre Wealth Private Banker vous met en relation avec les experts appropriés. Il travaille main dans la main avec une équipe d’experts confirmés issus des différents départements de CBC, et s’il l’estime opportun, avec des experts externes. Ceux-ci possèdent leur propre spécialité et se complètent parfaitement. Nous sommes ainsi en mesure de fournir des solutions complètes, tant sur le plan familial que fiscal.

Avantages du Service Wealth

À partir d’un montant confié de 2.500.000 euros*, CBC Banque Privée vous propose un service sur mesure dans une relation d’étroite collaboration avec votre Wealth Private Banker.

* En Wallonie

Disponibilité

Un Wealth Private Banker, spécialiste dévoué, s’occupera des différents aspects de votre situation financière. Le nombre de relations qu’il gère est limité afin d’assurer une disponibilité maximale.

Il se déplace volontiers lorsqu’il s’agit de vous conseiller ou de vous éclairer à propos d’investissements en cours ou de la situation des marchés financiers.

Service global

Il n’est pas aisé d’avoir une vision globale de son patrimoine quand on mène une vie active. C’est pourquoi le Centre Wealth s’appuie sur une équipe de spécialistes et propose un accompagnement très individualisé dans l’élaboration d’une stratégie globale d’investissement:

  • stratégie d’allocation d’actifs;
  • conseils en investissement;
  • financement de projets personnels, immobiliers, villa de vacances…;
  • planification successorale et transmission de patrimoine;
  • produits d’assurance.

Discrétion

La confidentialité absolue est une clé essentielle dans les liens de confiance qui sont tissés depuis des années avec nos clients. Les portefeuilles ou la situation des avoirs ne sont pas visibles au départ du réseau des agences afin d’assurer la plus parfaite discrétion.

Prudence

L’objectif prioritaire est la pérennité des capitaux . Les risques attachés à chaque investissement sont toujours expliqués et les solutions envisagées privilégient une large diversification au travers de chaque classe d’actifs.

Reporting et diagnostic

Le choix est donné quant à la fréquence et au moyen de consultation du rapport qui concerne l'évolution de votre portefeuille. Les portefeuilles sont accessibles en ligne mais peuvent également être transmis en support papier. Une revue détaillée du portefeuille se fait à la demande et au minimum deux fois l’an.

Envie de réaliser vos objectifs financiers en bénéficiant d'une assistance personnelle?