Notre approche Private Banking
Un service spécialisé. Des solutions sur mesure.
- Comment me constituer un portefeuille équilibré?
- Comment être sûr que les miens seront toujours protégés correctement?
- Comment assurer mes revenus lorsque j’arrêterai de travailler?
- Comment investir de façon plus responsable?
Afin de vous apporter des pistes de solutions, et si vous êtes titulaire d’un dossier titres d’une valeur d’au moins 250.000 euros, vous pouvez accéder aux services de notre Centre de Banque Privée et bénéficier d’une relation personnalisée encore plus poussée.
Au service d’un nombre limité de clients, nous sommes plus disponibles et donc plus proches de vous. Si vous le souhaitez, nous nous déplaçons pour un rendez-vous à votre meilleure convenance, en agence, à votre domicile ou même sur votre lieu de travail.
Découvrez les principaux axes que nous vous proposons chez CBC Private Banking
Vous avez le choix entre deux conventions de service dont la différence se traduit par le niveau de sophistication des services proposés tant du point de vue des conseils en investissement qu’en terme d’expertises.
Une combinaison des deux formules est également possible.
Nous réalisons au minimum une fois par an une analyse de votre portefeuille et établissons un rapport détaillé comprenant, notamment, un calcul du rendement de vos investissements.
- Nous vous donnons accès à une gamme de produits très étoffée: fonds en gestion active, fonds en gestion indicielle, fonds flexibles, fonds à capital protégé et même fonds de tiers.
- Selon votre convention, des spécialistes peuvent être à votre disposition pour examiner vos préoccupations de structuration et de transmission patrimoniale.
- Vous bénéficiez d’offres spécifiques, comme par exemple l’outil "Perspectives d’avenir" qui vous permet d’établir différents scénarios théoriques d’évolution d’un patrimoine en y intégrant diverses hypothèses concernant notamment les recettes et dépenses, l’espérance de vie, l’inflation et autres évènements futurs.
- Des outils digitaux innovants sont à votre disposition pour vous permettre de suivre votre patrimoine : CBC Mobile, CBC Touch, … Respectueux de l’environnement, nous encourageons également la signature électronique des souscriptions.
