1. Connectez-vous au Tableau de bord Business CBC puis cliquez dans le menu supérieur sur l’onglet "Investissements" et cliquez ensuite sur "CBC Invest for Business".

2. Vous êtes à présent connecté au module CBC Invest for Business. Vous pouvez par exemple consulter l’aperçu de votre patrimoine en cliquant sur le bouton bleu "Aperçu du patrimoine".

3. Vous pouvez commander l’évaluation de portefeuille en cliquant sur "Demande de rapport" (flèche rouge). Le message suivant apparaît: "Préparation du rapport en cours. Vous pourrez le consulter sous peu parmi vos messages" (Flèche bleue). L’évaluation de portefeuille se trouve désormais dans la boîte à messages du Tableau de bord Business CBC.

4. Revenir à l’écran "Tableau de bord Business CBC" et sélectionner "Messages" pour accéder au rapport de portefeuille.