Corporate Finance /
Fusions & Acquisitions

bottom

Qui sommes-nous?

CBC Corporate Finance s’occupe des entreprises wallonnes en étroite collaboration avec KBC Securities, un acteur majeur en Corporate Finance tant pour les entreprises familiales que pour les entreprises cotées en bourse.

Que votre entreprise soit privée ou cotée, en phase de croissance ou de consolidation, les questions stratégiques de type Corporate Finance ne manquent pas : Est-ce le bon moment pour vendre mon entreprise? Combien vaut elle? A qui? Acheteurs industriels ou financiers? Dois-je continuer seul ou en partenariat en ouvrant mon capital à un investisseur afin de gérer au mieux ma croissance ? Ne grandirai-je pas plus facilement en acquérant ou fusionnant avec un concurrent? …

Chez CBC, notre équipe spécialisée réfléchit avec vous à l’avenir de votre entreprise et aux options stratégiques qui s’offrent à elle ainsi qu’à ses actionnaires. L’option retenue fait ensuite l’objet d’une structuration et d’une exécution sur mesure afin de gérer au mieux chaque momentum important de la vie d’une entreprise.

Prenons le temps de discuter ensemble et confidentiellement de votre avenir et de ces questions stratégiques. Notre marque est un gage de professionnalisme et de crédibilité.

Contacter un expert CBC

Qui aidons-nous?

  • Les actionnaires
  • Les dirigeants d’entreprise
  • Les investisseurs (particuliers, fonds de private equity et family offices)

Et ce à partir d’un montant de transaction de 2 millions d’euros.

Que faisons-nous?

Fusion & Acquisition  (M&A)

Nous accompagnons l’actionnaire ayant décidé de vendre son entreprise ou sa participation. Cet accompagnement inclut une préparation minutieuse comprenant la valorisation de l’entreprise, l’élaboration d’une liste des meilleurs candidats acquéreurs potentiels (stratégiques et financiers, nationaux et internationaux), la rédaction d’un document de présentation de l’entreprise (Information Memorandum), le contact des acquéreurs potentiels, la coordination de la due diligence, l’assistance dans les discussions/négociations des termes et conditions de la transaction.

Nous pouvons également vous accompagner à l’acquisition. L’accompagnement comprendra une recherche le cas échéant de cibles, une valorisation des cibles choisies, le contact de celles-ci, la coordination de la due diligence, l’assistance dans les discussions/négociations des termes et conditions de la transaction.

Ces deux types de transactions (entre 5 et 250 millions de dollars) se réalisent avec l’aide de notre partenaire Oaklins, leader mondial en Fusions & Acquisitions

Levée de fonds privée (private fundraising)

Recherche d’investisseurs pouvant apporter à l’entreprise les moyens financiers, voire stratégiques nécessaires à sa croissance. Le processus s’apparente à celui décrit pour un processus de vente.

Levée de fonds publique (Equity capital market)

Introduction en bourse (IPO) et levée de fonds publique. KBC Securities Corporate Finance est le leader incontestable et incontesté sur la bourse belge dans ce domaine depuis plusieurs années.

Notre plus-value au niveau bancaire

Résolument proche des entreprises wallonnes, CBC Corporate Finance met à disposition des conseils de haut niveau à destination des actionnaires et dirigeants d’entreprise à partir d’un montant de transaction de 2 millions d’euros :

  • Expertise Corporate Finance et connaissance en profondeur du monde économique belge (industriels et financiers) avec le soutien de KBC Securities Corporate Finance - Acteur majeur en Belgique.
  • Accompagnement international unique grâce à Oaklins, la plus importante organisation mondiale en Fusions & Acquisitions pour des transactions moyennes de 5 à 250 millions de dollars. Cette présence « locale » dans 40 pays facilite la mise en contact avec des contreparties étrangères et l’assimilation d’environnements différents (financiers, sociaux, …).
Contacter un expert CBC

Les témoignages de nos clients.

vandenbergh

"Avec l’intégration de Vanden Bergh au sein du groupe Desco, les deux entreprises confirment leur positionnement en tant que grossiste de premier plan en sanitaires et chauffage, avec une couverture nationale."

Michel Vanden Bergh

Dirigeant-Actionnaire, Ets M.Vanden Bergh & Fils

deltenre

"Nous sommes très satisfaits de l'intervention des experts Corporate Finance qui a permis d'aboutir à une transaction plus équilibrée."

Isabelle Deltenre

Dirigeant-Actionnaire, Garage Roland Deltenre

neerveld

"Sans le professionnalisme de CBC-Corporate Finance, la cession n'aurait pas rejoint les attentes que nous nous étions fixées en prenant la décision de céder notre activité."

Thierry Themans

Co-actionnaire de la résidence Neerveld

Une équipe 100% pro, 100% disponible.

Didrik Lasanow

Analyste
Corporate Finance

bioBiographie

close-bioDidrik travaille au sein de CBC Corporate Finance depuis 2017 en tant qu’analyste M&A. Il travaille en binôme avec les conseillers seniors du département. Son expérience la plus récente fut la cession des Etablissements Vanden Bergh, un des leaders wallons dans la distribution d’équipements sanitaires. Didrik est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de gestion de la Louvain School of Management, avec une spécialisation en Corporate Finance de la Rotterdam School of Management.
Didrik a débuté son expérience professionnelle par un stage de six mois au sein de l’équipe M&A MidCorps d’ING Belgique. Il a ensuite perfectionné ses compétences techniques au sein du département Financial Services chez PwC.

emailContacter par email

Philippe Desomberg

Directeur du département
Corporate Finance

bioBiographie

close-bioPhilippe a pris la direction du Département Corporate Finance de la Banque en 2016 après avoir travaillé pendant 8 années au sein du Departement Corporate Banking en tant que Chargé de relations Grandes Entreprises Senior.
Titulaire d’un Master en Sciences économiques appliquées des Facultés Universitaires Catholiques de Mons, Philippe a entamé sa carrière en 1989 à la BBL (devenue ING) et y a exercé successivement les fonctions de Directeur d’Agence, d’Expert Crédits aux PME et de Chargé de Relations Grandes Entreprises. Sa séniorité et son expertise en finance d’entreprise lui ont permis d’être à l’origine d’une dizaine d’opérations Corporate Finance en 2 années.

emailContacter par email

telephone+32 81 803 121

Sébastien Paulet

Conseiller Senior
Corporate Finance

bioBiographie

close-bioSébastien a rejoint l’équipe Corporate Finance de CBC en 2017 après avoir officié pendant près de 12 ans au service des PME familiales au sein des départements Corporate Banking et Corporate Finance de la banque ING. Titulaire d'un Master en Sciences de Gestion de la Louvain School of Management, Sébastien a préalablement exercé diverses fonctions en analyse financière et en consulting auprès des groupes industriels IBM, Georgia Pacific et Arcelor Mittal.
Sébastien pilote des opérations des cessions, d’acquisition et de transmission de société familiales. Parmi les transactions qu'il a menées figurent notamment les cessions des Etablissements Vanden Bergh à Desco, d'Océan Marée au groupe ISPC, de BIA au groupe Autosécurité, de Raman à Viabuild.

emailContacter par email

Julien Wigny

Conseiller Senior
Corporate Finance

bioBiographie

close-bioEn tant que Conseiller Corporate Finance, Julien a participé à une vingtaine de transactions en tant que conseiller d’actionnaires cédants, notamment la cession de Granco à Continental Bakeries et plus récemment la reprise de MJ Tubes par E-Capital (2018). Au fil des ans, il a développé une expertise dans le secteur des maisons de repos. Avant de rejoindre le département Corporate finance en 2010, Julien a exercé des fonctions commerciales en sein du marché Entreprises : Trade Finance Officer chez Paribas Belgique (1996-2006) puis de Chargé de relations grandes entreprises chez CBC (2006-2010). Julien est licencié en droit (UCL).

emailContacter par email

Découvrez quelques références.

CBC utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation. Cela nous permet en outre de mieux répondre à vos besoins et à vos préférences. En continuant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de ces cookies. Vous souhaitez en savoir plus? Ou refuser les cookies?Cliquez ici.