Aperçu de votre portefeuille d'assurances professionnelles.
Dans CBC Touch, vous pouvez consulter à tout moment un aperçu clair de vos assurances professionnelles.
Informations détaillées sur vos assurances professionnelles
Vous voyez en un coup d'oeil les assurances CBC qui vous couvrent.
Un aperçu de votre réserve de pension constituée
Consultez en un coup d'oeil la réserve de pension accumulée dans votre assurance groupe, PCLI (sociale), EIP ou CPTI.
L'aperçu de vos assurances professionnelles est clairement structuré:
- D'abord vos propres assurances professionnelles.
- Ensuite les assurances professionnelles d'un preneur d'assurance (personne morale) dont vous êtes le représentant légal.
- Si vous avez en outre une procuration d'assurance pour un preneur d'assurance (personne physique ou morale) qui a des assurances professionnelles, ces assurances apparaîtront en dernier dans la liste.
Qu'est-ce qui est assuré ?
Pour vos assurances professionnelles, les garanties assurées sont toujours énumérées. De plus, des informations détaillées supplémentaires sont disponibles pour certaines polices.
Si l'information n'est pas disponible à l'écran, vous pouvez naturellement faire appel à l'expertise de votre agent d'assurances. Ses coordonnées sont toujours mentionnées pour chaque police. Pratique, non?
Votre secrétariat social vous adresse en janvier le montant des cotisations sociales trimestrielles (provisoires), calculé sur la base de vos revenus. Munissez-vous de cette lettre et connectez-vous à CBC Touch ou CBC Mobile.
- Dans l'aperçu de vos assurances professionnelles, cliquez sur la vignette PCLI(S)
- Sélectionnez Optimisation fiscale*. À l'écran suivant, vous pourrez également convertir votre PCLI en une PCLI sociale
- Complétez votre revenu d'il y a 3 ans (vous le trouverez dans la lettre de votre secrétariat social)
- Nous vous montrons la différence entre votre montant à atteindre actuel et la situation fiscale optimale
- Cliquez sur Opter pour cette situation* pour passer à votre situation fiscale optimale
*Si vous ne voyez pas ce bouton, c'est que vous ne pouvez optimiser votre police PCLI(S) dans CBC Touch ou CBC Mobile. Contactez votre agent d'assurances.
En tant qu'affilié: aperçu de votre réserve constituée en matière de pension dans le cadre de votre assurance groupe CBC, PCLI (S), CPTI ou EIP
- La réserve constituée en matière de pension dans votre Assurance groupe CBC est mentionnée dans votre volet privé sous Épargne & Placement.
- Vos produits d'épargne et de placement chez votre agent d'assurances.
Vous y retrouverez votre réserve en matière de pension constituée dans le cadre de votre Pension Complémentaire Libre pour Indépendants, votre Engagement Individuel de Pension et votre Assurance groupe. - Les produits d'épargne et de placement des autres.
Si vous disposez d'une procuration d'assurance, vous y retrouverez la réserve de pension constituée par le mandant-affilié dans le cadre d'un Engagement Individuel de Pension et d'une Assurance groupe CBC.
