Corporate Finance

Fusions & Acquisitions

Nous aidons

  • Les actionnaires
  • Les dirigeants d’entreprise
  • Les investisseurs (particuliers, fonds de private equity et family offices)

 

Et ce à partir d’un montant de transaction de 1 million d’euros.

Qui sommes-nous?

CBC Banque s’occupe des entreprises wallonnes en étroite collaboration avec des conseillers spécialisés dont KBC Securities, un acteur majeur en Corporate Finance tant pour les entreprises familiales que pour les entreprises cotées en bourse.

Que votre entreprise soit privée ou cotée, en phase de croissance ou de consolidation, les questions stratégiques ne manquent pas : Est-ce le bon moment pour vendre ma société ? Combien vaut elle? A qui? Acheteurs industriels ou financiers? Dois-je continuer seul ou en partenariat en ouvrant mon capital à un investisseur afin de gérer au mieux ma croissance ? Ne grandirai-je pas plus facilement en acquérant ou fusionnant avec un concurrent? …

Chez CBC, nos équipes spécialisées réfléchissent avec vous à l’avenir de votre société et aux options stratégiques qui s’offrent à elle ainsi qu’à ses actionnaires. L’option retenue fait ensuite l’objet d’une structuration et d’une exécution sur mesure afin de gérer au mieux chaque momentum important de la vie d’une entreprise.

Prenons le temps de discuter ensemble et confidentiellement de votre avenir et de ces questions stratégiques. Notre marque est un gage de professionnalisme et de crédibilité.

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Que faisons-nous?

CBC propose de vous accompagner dans le diagnostique de votre entreprise dès les premières réflexions si vous souhaitez la céder. Lorsque vous revendez une entreprise, vous cédez plus que l'immeuble. Vous léguez également le portefeuille de clients, la notoriété de la marque et de meilleures opportunités de réussite. Si la vente d'une entreprise peut s'avérer intéressante, le processus de cession soulève cependant de nombreuses questions. Et c’est à ce moment que CBC intervient.

Mais CBC vous propose également, au travers d’un service payant, de vous aider dans la valorisation de votre entreprise. Si vous souhaitez céder votre entreprise, pensez dès maintenant à l'approche à adopter, surtout en ce qui concerne la valeur de votre société et la manière de l'optimiser. Faites-vous accompagner d’un de nos conseillers spécialisés qui vous procurera une vision claire pour la détermination de valeur de votre société ainsi que des explications personnalisées. 

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Fusion & Acquisition  (M&A)

Nous accompagnons l’actionnaire ayant décidé de vendre son entreprise ou sa participation. Cet accompagnement inclut une préparation minutieuse comprenant la valorisation de l’entreprise, l’élaboration d’une liste des meilleurs candidats acquéreurs potentiels (stratégiques et financiers, nationaux et internationaux), la rédaction d’un document de présentation de la société (Information Memorandum), le contact des acquéreurs potentiels, la coordination de la due diligence, l’assistance dans les discussions/négociations des termes et conditions de la transaction.

Nous pouvons également vous accompagner à l’acquisition, à travers une recherche le cas échéant de cibles, une valorisation des cibles choisies, le contact de celles-ci, la coordination de la due diligence, l’assistance dans les discussions/négociations des termes et conditions de la transaction.

Nous pouvons également vous accompagner à l’acquisition. L’accompagnement comprendra une recherche le cas échéant de cibles, une valorisation des cibles choisies, le contact de celles-ci, la coordination de la due diligence, l’assistance dans les discussions/négociations des termes et conditions de la transaction.

Ces deux types de transactions se réalisent avec l’aide de notre partenaire Oaklins, leader mondial en Fusions & Acquisitions.

Levée de fonds privée (private fundraising)

Recherche d’investisseurs pouvant apporter à l’entreprise les moyens financiers, voire stratégiques nécessaires à sa croissance. Le processus s’apparente à celui décrit pour un processus de vente.

Introduction en bourse (IPO) & Levée de fonds publique (Equity capital market)

Notre partenaire KBC Securities Corporate Finance est le leader incontestable et incontesté sur la bourse belge dans ce domaine depuis plusieurs années.

Notre plus-value au niveau bancaire

Résolument proche des entreprises wallonnes, CBC Corporate Finance met à disposition des conseils de haut niveau à destination des actionnaires et dirigeants d’entreprise à partir d’un montant de transaction de 2 millions d’euros:

  • Connaissance en profondeur du monde économique belge (industriels et financiers) avec le soutien nos conseillers spécialisés.
  • Accompagnement international unique grâce à notre réseau de partenaires, ce qui facilite la mise en contact avec des contreparties étrangères et l’assimilation d’environnements différents (financiers, sociaux, …).
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Excellente collaboration avec l'équipe CBC-Corporate Finance qui a abouti à une transaction dans le respect des intérêts des deux parties impliquées. L’accord intervenu a garanti le maintien du personnel en place, ce qui était essentiel.

JEAN-PAUL POURTOIS ET SON ÉPOUSE FRANÇOISE SPRANGERS , Actionnaires de la Résidence Le Royal