Analyse détaillée de mes investissements

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Évolution de la valeur de portefeuille

Consultez l’évolution de la valeur de votre portefeuille au cours de l’année écoulée.

Si vous cliquez sur un mois donné, vous obtiendrez la valeur exacte de votre portefeuille pour ce mois.

Analyse du risque 

Sur cet écran, vous trouverez le score de portefeuille, le risque sur actions et le risque de concentration de votre portefeuille.

L'indicateur vous montrera où se trouve votre portefeuille.

Répartition du portefeuille

Vous pouvez à tout moment comparer la répartition de votre portefeuille à votre "portefeuille idéal".

Si vous cliquez sur une catégorie d’actifs dans le diagramme, vous verrez combien vous avez effectivement investi dans cette catégorie d’actifs.

La couche extérieure indique combien le "portefeuille idéal" investirait dans cette catégorie d’actifs.

La partie en vert indique combien vous avez effectivement investi.

Flux financiers (aperçu)

L'échéancier présente les flux financiers attendus de vos investissements pour les dix ans à venir. 

Flux financiers (détails)

En sélectionnant une année, vous obtenez le détail des flux financiers attendus, des dividendes et des coupons.

Constitution de pension fiscale

Via cet écran, vous pouvez suivre vos produits d’épargne-pension et d’épargne à long terme, ainsi que ceux de votre partenaire.

Plans d'investissement (aperçu)

Cette page présente tous vos plans d'investissement.

Plans d'investissement (détails)

Visualisez le détail du plan d'investissement sélectionné. Vous y trouverez notamment la durée, les ordres automatiques et les fonds dans lesquels vous investissez.

Opérations d'investissement dans CBC Invest

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Notre conseil en investissement toujours à portée de main.

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