Aperçu du patrimoine

CBC Invest pour les clients bénéficiant d'un conseil produit

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Écran d'accueil

Envie de connaître les performances de vos investissements? Vous trouverez sur l'écran d'accueil un aperçu général de l'ensemble de votre patrimoine:

  • Comment est composé l'ensemble de votre portefeuille
  • Comment votre patrimoine a évolué durant l'année écoulée

Besoin d'informations détaillées? Cliquez sur le diagramme.

Diagramme

Vous voyez s'afficher une liste de tous vos investissements. Vous y découvrez les principales données par catégorie, comme le nombre d'unités, le cours et l'échéance finale. Envie de connaître davantage de détails sur l'un de ces investissements? Cliquez sur la flèche bleue à droite.

Détails produit

Outre l'évolution du produit, la composition et l'historique de votre position, vous découvrez des données telles que la devise d'émission et l'échéance finale du produit.

Évolution de votre patrimoine

Le graphique vous propose un aperçu clair de l'évolution de votre patrimoine. Comparez facilement la valeur actuelle de votre patrimoine avec les valeurs du passé.

CBC Invest vous permet en outre d'analyser votre patrimoine plus en détail. Intéressé? Cliquez sur le lien ci-dessous pour de plus amples informations.

Complétez votre profil de risque

Votre profil de risque détermine votre tempérament d'investisseur. Vous recevrez ainsi toujours des conseils sur mesure. Lisez toutes les informations ici et complétez votre profil de risque.
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Investir par moi-même: CBC Live et Bolero

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