Aperçu du patrimoine

CBC Invest pour les clients bénéficiant d'un conseil produit

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Écran d'accueil

Envie de connaître les performances de vos investissements? Vous trouverez sur l'écran d'accueil un aperçu général de l'ensemble de votre patrimoine:

  • Comment est composé l'ensemble de votre portefeuille
  • Comment votre patrimoine a évolué durant l'année écoulée

Besoin d'informations détaillées? Cliquez sur le diagramme.

Diagramme

Vous voyez s'afficher une liste de tous vos investissements. Vous y découvrez les principales données par catégorie, comme le nombre d'unités, le cours et l'échéance finale. Envie de connaître davantage de détails sur l'un de ces investissements? Cliquez sur la flèche bleue à droite.

Détails produit

Outre l'évolution du produit, la composition et l'historique de votre position, vous découvrez des données telles que la devise d'émission et l'échéance finale du produit.

Évolution de votre patrimoine

Le graphique vous propose un aperçu clair de l'évolution de votre patrimoine. Comparez facilement la valeur actuelle de votre patrimoine avec les valeurs du passé.

CBC Invest vous permet en outre d'analyser votre patrimoine plus en détail. Intéressé? Cliquez sur le lien ci-dessous pour de plus amples informations.

Investir en toute simplicité, en bénéficiant de services supplémentaires

Si vous optez pour CBC Easy Invest Service Extra nos experts en gestion de fonds
assureront le suivi de vos investissements au quotidien. Mieux encore: vous profitez de services supplémentaires pour garder un aperçu de votre capital. 
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Comment souhaitez-vous investir?

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Des investissements qui offrent une large diversification en actions et obligations et qui adoptent une position plus défensive au fil du temps.
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La stratégie d’investissement chez CBC

La stratégie d'investissement de CBC dévoilée.
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