Conseiller Structurations Patrimoniales (H/F)

Conseiller Structurations Patrimoniales (H/F)

Votre mission?

Votre mission principale est de participer au renforcement du partenariat que la Banque entend créer avec ses clients, partenariat basé sur la valeur ajoutée distinctive.

A ce titre, votre fonction s’articulera autour de 3 axes:

  • Conseil en Structurations Patrimoniales de la Banque Privée (60%).
  • Collaboration et Networking (20%).
  • Développement et renforcement des compétences (20%).

Vos futures tâches?

  • Vous êtes le point de contact clientèle principalement de la Banque Privée de CBC ainsi que des collaborateurs des Centres de Banque Privée.
  • Dans le respect de la réglementation sur la planification financière, en contact direct avec le client, vous analysez ses besoins et son patrimoine global (financier, immobilier, entreprise, etc.) afin d’identifier et proposer les solutions adéquates et d’en énoncer les conséquences, avantages et inconvénients dans le cadre d’un rapport de planification financière. Vous tenez également des entretiens purement informatifs ou d’implémentation. 
  • Vous assurez la coordination avec les conseillers externes du client/prospect et les autres centres de compétence de la Banque.
  • Vous donnez des formations internes et conférences externes.
  • Vous rédigez et actualisez des brochures, articles à destination des clients et/ou collaborateurs.
  • En tant qu’expert, vous assurez l’assistance du réseau commercial en ces matières.
  • Vous êtes l’interlocuteur privilégié de différents Centres de Banque Privée chez CBC Banque pour tout ce qui touche au domaine patrimonial.
  • Vous participez à la synergie entre les Marchés de la Banque afin d’élaborer des solutions globales et intégrées en matière de stratégie patrimoniale.

Les compétences nécessaires?

  • Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire (Master) dans les matières juridiques.
  • Une formation spécifique en Estate planning (PBA Estate Planning, Ichec Entreprises, Fucam …,) ainsi qu’une expérience minimum de 5 ans en cette matière au sein d’une banque privée, d’un cabinet d’avocats ou d’une étude notariale constituent un must.
  • Une formation complémentaire en fiscalité constituent un plus. 
  • Vous êtes passionné par cette vaste matière, vous avez soif de parfaire ses connaissances en équilibrant grande spécialisation et culture générale en matière patrimoniale (crédits, prévoyance …). 
  • Organisé, vous pouvez gérer et combiner méthodiquement des tâches multiples et variées.
  • Doté d’écoute et d’empathie, vous aurez à cœur de gagner la confiance de votre interlocuteur et de traduire vos connaissances théoriques en solutions concrètes, adaptées et compréhensibles. 
  • Vous faites preuve d’assertivité pour parvenir à concilier la satisfaction optimale du client et la limite d’intervention de votre fonction.
  • Vous possédez les valeurs d’esprit d'équipe, d’implication, d’excellence et d’efficacité. Vous participez et bénéficiez d’un partage structurel des connaissances au sein du Département.
  • Vous avez au minimum un connaissance passive du néerlandais.

Lieu

Namur mais votre zone d’action est en région wallonne.

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